Communiqué du cabinet De Pardieu Brocas Maffei du 30 juin 2010
LBO de LFPI Gestion sur Aurénis du 30 juin 2010
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Société cible: AURENIS
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Type/sous-type opération: LBO
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Investisseur ou Acquéreur: LFPI Gestion, EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS, MANAGERS,
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Cédant(s): EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS , FONDATEUR(S)
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Date opération: 30 juin 2010
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Fourchette de valorisation: 50-150 M€
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Descriptif: Editeur collections encyclopédiques et gestion d’abonnement
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Secteur d’activité: Média & Télécom
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CA société cible: 174 M€
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Année du chiffre d’affaires:2009
| Acquéreur ou Investisseur | LFPI Gestion , Olivier Lange , Philippe Mordo , EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS , Sylvain Charignon , FONDATEUR(S) , Olivier Beressi , Georges Bensoussan , MANAGERS |
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Cédant |
EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS , Sylvain Charignon |
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Acquéreur, Avocat d’Affaires Corporate |
AYACHE, SALAMA & ASSOCIES , Bernard Ayache , Sandrine Benaroya , Bruno Erard , FRIEH & ASSOCIES , Maud Manon |
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Acq. DD Juridique et Fiscale |
FIDAL , Philippe Chevrier , Frank Bernauer , LANDWELL & ASSOCIES , Xavier Etienne , Murielle Colart |
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Acq. DD Assurances |
VERSPIEREN , François Leduc , Sophie Legentil |
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Acq. DD Financière |
PRICEWATERHOUSECOOPERS TRANSACTIONS, TS FINANCE , Didier Sidois , Valérie Truelle |
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Acq. conseil stratégique |
ROLAND BERGER , Delphine Mathez , Eric Fournier |
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Cédant, Banquier d’Affaires / Conseil |
AFORGE FINANCE , Elisabeth Amiel , Maxime Bouchard , David Amar |
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VDD Financière |
GRANT THORNTON TAS , Nathalie Margraitte , Rémi Broquet |
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Cédant, Avocat d’Affaires Juridique et Fiscal |
HAMMONDS HAUSMANN , Charles Fabry , RIOUX & ASSOCIES , Jean-Claude Rioux |
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Dette |
LCL , Valérie de la Ménardière , Elsa Rouquet , SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT) , Nathalie Bleunven , Laurent Petit , BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , Guillaume Redaud , Xavier de Lestrange , BANQUE PALATINE , Pierre Orsini , Antoine Gobert , HSBC FRANCE , Eric Silvain , Philippe Dutheil |
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Dette Mezzanine |
LFPI Gestion , Olivier Lange , Philippe Mordo , Maïlys Dang |
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Dette, Avocat |
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI , Christophe Gaillard Christophe Chapel |
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Opération liée |
Capital Développement AURENIS Samedi 01 Juillet 2006 |