Communiqué du 5 février 2018
Cette émission obligataire Euro PP, arrangée par Oddo BHF CF, a été réalisée auprès d’investisseurs européens et est composée d’une seule tranche in fine de 25 M€ à maturité 6 ans.
Les fonds récoltés seront affectés au financement de la politique active de croissance externe menée par Bastide qui acquiert notamment Services Oxygène 13-31, spécialisé dans l’assistance respiratoire à domicile.
Au cours de son dernier exercice, Bastide a généré un chiffre d’affaires de 218,1 M€ en progression de 13,7 % pour un Ebitda de 41 M€. Le lendemain du placement privé son cours de bourse s’appréciait de 0,36 % à 55,40 €.
De Pardieu Brocas Maffei, avec Corentin Coatalem, associé, et Charles Connesson, était seul conseil juridique sur cette transaction et a pris en charge l’intégralité de la documentation en tant que deal counsel.