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Mayer Brown2 juin 2012Ne ratez aucun article sur ce sujet
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Activa Capital annonce l’acquisition de Laser Contact (spin-off des groupes BNP et Galeries Lafayette) par Armatis, deux acteurs majeurs des centres de contacts en France. Le rapprochement de ces deux entités donne naissance au 1er opérateur indépendant on-shore avec un chiffre d’affaires combiné de plus de 200 M€, plus de 6 500 salariés et 14 centres d’appel répartis sur l’ensemble du territoire.
Activa Capital devient par ailleurs l’actionnaire majoritaire de l’ensemble aux côtés du management et succède ainsi à CM-CIC LBO Partners qui reste actionnaire significatif au capital. Activa Capital est également accompagné dans cette opération par Crédit Agricole Private Equity, CDC Entreprises, Ouest Croissance et Multi-Croissance.
Conseils Armatis (vendeur, réinvestissement) : De Pardieu Brocas Maffei
Corporate / PE : Jean-François Pourdieu (associé), Delphine Vidalenc, Stéphanie Gérard
Fiscal : Marie-Laure Bruneel (associée), Jérôme Mas
Concurrence : Laure Givry (associée), Pauline Patat
Social : Florence Dupont-Fargeaud (associée), Joëlle Muchada
Conseil Activa (acquéreurs d’Armatis et de Laser) : Mayer Brown
Corporate / PE : Olivier Aubouin (associé), Jeremie Thezee, Marie Pouget
Fiscal : Laurent Borey (associé) Florian Burnat
Concurrence : Nathalie Jalabert Doury (associée) Joséphine Fourquet
Financement : Patrick Teboul (associé), Maud Bischoff, Sofia Kontou
Conseils Mezzaneurs et Senior
Conseil Financement Senior : Shearman & Sterling (Arnaud Fromion, Adrien Paturaud)
Conseil Mezzanine : Wragge & Co (Jérôme Patenotte)
Conseils Vendeurs Laser :