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Arsene accompagne Idinvest Partners pour son entrée au capital de Vision Systems

Deals & levées de fonds

Communiqué du 19 février 2018

Conseillé notamment par Arsene, Idinvest Partners entre au capital de Vision Systems, PME de la région lyonnaise de 250 salariés et leader mondial dans les systèmes de protection solaire, à hauteur de 20 %, prenant la suite d’A Plus Finance qui accompagnait le groupe depuis 2013.

Cette opération est complétée par l’émission d’obligations convertibles souscrites par NOVI 2 et la levée d’une dette senior auprès du pool bancaire historique coordonnée par le CIC, constitué également de la BNP et du Crédit Coopératif.

Avec ses solutions de vitrages opacifiants, Vision Systems apporte à l’aéronautique mais aussi au nautisme et au ferroviaire, la nouvelle génération de systèmes de protection solaire. Le groupe possède déjà des références de renoms sur ces marchés et de nouveaux projets d’ampleur plus importante sont en cours. Cette année, avec des plans d’industrialisation majeurs pour ses nouveaux produits, l’ouverture d’une nouvelle filiale à l’étranger et un nouveau siège social à l’image d’un groupe international, Vision Systems s’apprête à franchir une étape majeure de son histoire.

A l’occasion de cette transaction, Arsene a réalisé la due diligence fiscale pour le compte d’Idinvest.

L’équipe du cabinet était composée de Laurent Partouche, associé, Hélène Leclère et Diane Kany, avocates, et de Thomas Grizel sur les aspects CIR.

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