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Arsene aux côtés du Groupe Casino pour l’acquisition de Sarenza

Deals & levées de fonds

Communiqué du 20 février 2018

Conseillée notamment par Arsene, Monoprix, filiale du Groupe Casino, a annoncé entrer en négociations exclusives en vue d’acquérir Sarenza. Après les partenariats récents conclus par l’enseigne, notamment avec Ocado, cette acquisition vise à compléter l’offre de Monoprix et à la positionner comme un leader omnicanal du Lifestyle (Mode, Décoration, Beauté). Cette acquisition s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de digitalisation de Monoprix.

Sarenza est un leader de la vente de chaussures sur Internet qui figure parmi les enseignes web préférées des Français. Avec une offre de plus de 650 marques et près de 40 000 modèles, l’entreprise a réalisé des ventes (avant retours) de plus de 250 M€ sur son dernier exercice.

Cette opération permettra d’unir la puissance du réseau, de l’offre Mode, Décoration, Beauté et de l’expertise des équipes de Monoprix au savoir-faire d’e-commerçant de Sarenza, spécialiste de la chaussure et de l’accessoire pour faire émerger un leader « Lifestyle omnicanal » inédit. Ce rapprochement permettra aussi d’accélérer la transformation digitale de Monoprix et, consolidera, parallèlement, l’avenir de Sarenza en l’intégrant à un grand groupe de distribution particulièrement présent dans le commerce urbain.

A l’occasion de cette transaction, Arsene a réalisé la revue fiscale ainsi que la structuration fiscale en vue de l’acquisition pour le compte du Groupe Casino. L’équipe du cabinet était composée de Stéphanie Hamis, associée, et de Pierre Bonamy, avocat.

La finalisation de la transaction, qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, reste notamment soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Monoprix et de Sarenza et à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence.

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