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Arsene conseil d’Abénex dans le cadre de son entrée au capital de Squad

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Communiqué du 20 janvier 2021

Notamment conseillé par Arsene, Abénex, a annoncé son entrée au capital de Squad, spécialiste de la cybersécurité et du DevOps, aux côtés de ses fondateurs Eric Guillerm et Marc Brua, ainsi que d’une quinzaine de managers associés.

S’appuyant sur sept agences en France et une agence en Australie, Squad s’est illustré par une forte croissance organique générée depuis sa création en 2011.

L’opération permet de réorganiser l’actionnariat, entérinant la sortie d’Apax Partners Development, tout en assurant la continuité de l’équipe en place et l’entrée au capital de nouveaux associés. Elle permet également la mise à disposition de moyens financiers importants pour soutenir la forte croissance organique du groupe et de mener des opérations de croissance externe.

Le cabinet Arsene est intervenu auprès d’Abénex sur la structuration fiscale de l’opération. L’équipe était composée d’Alexandre Rocchi (associé) et Virginie Leprizé (manager).

Autres intervenants sur l’opération :

Conseils Abénex

  • Abénex : Olivier Moatti, Matthieu Balaÿ, Albin Crosnier

  • Juridique : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Herschel Guez, Charline Boulenger)

  • Due Diligence financière: 8 Advisory (Christian Berling, Arnaud Bensaid, Louis Ramirez del Villar) Due Diligence juridique, fiscale, sociale : KPMG Avocats (Xavier Houard, Florence Olivier, Albane Eglinger, Régis Peyronnet, Lucas Delente, Oumane Gueye, Julie Sagredo, Alban Progri)

  • Due Diligence stratégique : EY-Parthénon (Etienne Costes, Benjamin Abitbol)

  • Banque d’affaires : Rothschild-Transaction R (Philippe Dubois De Montreynaud, Laura Benzaquen, Pierre Pessans-Goyheneix)

  • Financement : Crédit Agricole Alpes Provence, LCL, CIC Private Debt

  • Co-arrangeurs et prise ferme : Crédit Agricole Alpes Provence (Christophe Lejeune, Christophe Maurel), LCL (Bertrand Carassus, Camille Gerard) Avocat Emprunteur : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu, Clarisse De Roux) Dette Mezzanine : CIC Private Debt (Nicolas Offroy, Antoine Guerillon) Avocat Banques : Volt Associés (François Jubin, Alexandre Tron) Avocat Mezzanine : Simmons & Simmons LLP (Colin Millar, Iva Parvanova, Antoine Vernier)

Conseils Squad et Apax Partners

  • Banque d’affaires : Cambon Partners (David Salabi, Jonathan Journo, Florian Grison)

  • Juridique : PGA (Suzanne De Carvalho, Raphaël Piotraut, Arnaud Viard,)

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