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De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la dette dans le cadre du LBO de LFPI Gestion sur Aurénis

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A propos de l'auteur Fondé en 1993, De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les cabinets français indépendants de référence en droit des affaires et compte aujourd’hui près de 150 avocats dont 35 associés, intervenant plus particulièrement dans les domaines suivants : banque, finance & marchés de capitaux, fusions-acquisitions & private equity, restructurations & entreprises en difficulté, immobilier & opérations immobilières, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit fiscal, droit public, droit social et contentieux. Cabinet français à caractère international, tant par la formation de ses équipes que par leur expérience des opérations transnationales, De Pardieu Brocas Maffei est le conseil de grands groupes français et étrangers. www.de-pardieu.com

Communiqué du cabinet De Pardieu Brocas Maffei du 30 juin 2010

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la dette dans le cadre du LBO majoritaire de LFPI Gestion sur Aurénis (Christophe Gaillard, associé & Christophe Chapel, avocat)

LBO de LFPI Gestion sur Aurénis du 30 juin 2010

  • Société cible: AURENIS

  • Type/sous-type opération: LBO

  • Investisseur ou Acquéreur: LFPI Gestion, EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS, MANAGERS,

  • Cédant(s): EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS , FONDATEUR(S)

  • Date opération: 30 juin 2010

  • Fourchette de valorisation: 50-150 M€

  • Descriptif: Editeur collections encyclopédiques et gestion d’abonnement

  • Secteur d’activité: Média & Télécom

  • CA société cible: 174 M€

  • Année du chiffre d’affaires:2009

Acquéreur ou InvestisseurLFPI Gestion , Olivier Lange , Philippe Mordo , EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS , Sylvain Charignon , FONDATEUR(S) , Olivier Beressi , Georges Bensoussan , MANAGERS

Cédant

EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS , Sylvain Charignon

Acquéreur, Avocat d’Affaires Corporate

AYACHE, SALAMA & ASSOCIES , Bernard Ayache , Sandrine Benaroya , Bruno Erard , FRIEH & ASSOCIES , Maud Manon

Acq. DD Juridique et Fiscale

FIDAL , Philippe Chevrier , Frank Bernauer , LANDWELL & ASSOCIES , Xavier Etienne , Murielle Colart

Acq. DD Assurances

VERSPIEREN , François Leduc , Sophie Legentil

Acq. DD Financière

PRICEWATERHOUSECOOPERS TRANSACTIONS, TS FINANCE , Didier Sidois , Valérie Truelle

Acq. conseil stratégique

ROLAND BERGER , Delphine Mathez , Eric Fournier

Cédant, Banquier d’Affaires / Conseil

AFORGE FINANCE , Elisabeth Amiel , Maxime Bouchard , David Amar

VDD Financière

GRANT THORNTON TAS , Nathalie Margraitte , Rémi Broquet

Cédant, Avocat d’Affaires Juridique et Fiscal

HAMMONDS HAUSMANN , Charles Fabry , RIOUX & ASSOCIES , Jean-Claude Rioux

Dette

LCL , Valérie de la Ménardière , Elsa Rouquet , SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT) , Nathalie Bleunven , Laurent Petit , BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , Guillaume Redaud , Xavier de Lestrange , BANQUE PALATINE , Pierre Orsini , Antoine Gobert , HSBC FRANCE , Eric Silvain , Philippe Dutheil

Dette Mezzanine

LFPI Gestion , Olivier Lange , Philippe Mordo , Maïlys Dang

Dette, Avocat

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI , Christophe Gaillard Christophe Chapel

Opération liée

Capital Développement AURENIS Samedi 01 Juillet 2006

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