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De Pardieu Brocas Maffei conseille Boralex dans le cadre du plus grand refinancement des énergies renouvelables en France pour un montant de 1,7 Md$

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A propos de l'auteur Fondé en 1993, De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les cabinets français indépendants de référence en droit des affaires et compte aujourd’hui près de 150 avocats dont 35 associés, intervenant plus particulièrement dans les domaines suivants : banque, finance & marchés de capitaux, fusions-acquisitions & private equity, restructurations & entreprises en difficulté, immobilier & opérations immobilières, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit fiscal, droit public, droit social et contentieux. Cabinet français à caractère international, tant par la formation de ses équipes que par leur expérience des opérations transnationales, De Pardieu Brocas Maffei est le conseil de grands groupes français et étrangers. www.de-pardieu.com

Communiqué du 2 décembre 2019

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la société Boralex, un des leaders canadiens du marché de l’énergie renouvelable et premier acteur indépendant de l’éolien terrestre en France, dans le cadre du refinancement de la quasi-totalité de ses parcs éoliens en exploitation en France pour un montant de 1,7 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros), réparti sur trois conventions de crédit échéant respectivement en 2034, 2036 et 2040. Il s’agit du plus important refinancement de l’industrie des énergies renouvelables en France et indiscutablement le plus grand financement de l’histoire de Boralex.

En plus du montant libéré sur la facilité de crédit corporative, le financement inclut une tranche de 200 M$ (140 M€) destinée à la construction de projets à court terme. Enfin, une tranche de financement additionnelle de 180 M$ (125 M€) pouvant être utilisée pour financer la construction de projets futurs est prévue au début 2020 après avoir finalisé la documentation nécessaire.

CIC, Bpifrance, Crédit Agricole, représenté par le groupe Crédit Agricole Corporate and Investment Banket Unifergie, accompagnés de la Caisse Régionale Nord de France, Caixa Bank et La Banque Postale se sont positionnés en tant que co-arrangeurs des financements de cette transaction.

Boralex était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe était composée de Jean-Renaud Cazali, associé, d’Antoine Payen, Charles Becquart et Gustave Borde.

Les prêteurs étaient conseillés par le cabinet Linklaters LLP Paris dont l’équipe était composée de François April et Cyril Boussion, associés, Samuel Bordeleau, Aurore Imbabazi, Sandra Hoballah, Etienne Paletto et Enzo Beulé.

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