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Norton Rose Fulbright conseille Société Générale et un pool bancaire lors du financement de l'acquisition d'Ardex par Edelweiss Industries

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A propos de l'auteur Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires international. Nous fournissons une gamme complète de services juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales de premier plan. Notre cabinet rassemble au-delà de 4000 avocats à travers l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et le Moyen-Orient. Reconnus pour notre approche sectorielle, nos compétences couvrent l’ensemble des secteurs clés de l’industrie : institutions financières, énergie, infrastructures, mines et matières premières, transport, technologie et innovation ainsi que sciences de la vie et santé. Grace à notre groupe mondial dédié à la préventions des risques, nous mettons à profit notre expérience sectorielle et la combinons à notre connaissance des enjeux en matière de droit, de réglementation, de conformité et de gouvernance afin de fournir à nos clients des solutions pratiques pour faire face aux risques juridiques et réglementaires auxquels ils sont exposés. Partout dans le monde, nous agissons en accord avec nos principes fondateurs dans la conduite des affaires que sont la qualité, l’unité et l’intégrité. Notre ambition est de fournir à nos clients, dans chacun de nos bureaux, un service juridique répondant aux plus hautes exigences et de qualité uniforme. Norton Rose Fulbright Verein, Verein suisse, facilite la coordination des activités des membres de Norton Rose Fulbright mais ne fournit pas elle-même de services juridiques à des clients. Norton Rose Fulbright possède des bureaux dans plus de 50 villes à travers le monde, notamment à Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Hong Kong, Sydney et Johannesburg. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre à l’adresse www.nortonrosefulbright.com/legal-notices

Communiqué du 15 juillet 2021

Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé Société Générale en qualité d’Arrangeur Mandaté et de prêteur, et CIC Lyonnaise de Banque et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes en qualité de prêteurs, à l’occasion du financement de l’acquisition par Edelweiss industries auprès de Page 7 de 100 % des titres d’Ardex.

Ardex est spécialisée dans la production et de la commercialisation de composants et systèmes de haute précision principalement destinés aux marchés des véhicules industriels, du ferroviaire et de la connectique et est un fournisseur de premier rang de certains des plus grands constructeurs mondiaux. La société exporte 95% de sa production. Edelweiss Industries, groupe industriel implanté en région Rhône-Alpes depuis 2019, a l’ambition de développer un groupe de mécanique industrielle de précision majeur au cours des prochaines années.

Notre équipe spécialisée en droit bancaire et financement a accompagné le pool bancaire pour la mise en place de la dette senior lors de cette acquisition. Ce financement bancaire était complété par une dette obligataire mise en place par Eurazeo.

L’équipe Norton Rose Fulbright en charge de cette opération était dirigée par Alexandre Roth, associé en droit bancaire et financement, accompagné de Lorraine Viard, collaboratrice.

  • Autres conseils :

Le cabinet Kramer Levin a assisté Eurazeo sur la mise en place de la dette obligataire.

Tamperaa avocats a conseillé Edelweiss Industries.

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