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Fidufrance3 novembre 2016Fidufrance conseille le groupe AVISIA dans le cadre d'une opération d'OBO primaire
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Grégoire Gilbert, associé du cabinet Fidufrance, a conseillé les dirigeants et actionnaires du groupe AVISIA, acteur français de référence dans la réalisation de projets data auprès des plus grandes entreprises françaises, lors de l’ouverture de son capital à la Société Générale Capital Partenaires dans le cadre d’une opération d’OBO primaire.
Implanté à Paris et à Nantes, co-fondé en 2007 par Xavier Gamarre, le groupe AVISIA est devenu un acteur de référence dans le conseil en ingénierie décisionnelle auprès d’entreprises françaises issues des secteurs du e-business services, de la banque, de l’assurance et des télécoms médias via un fort partenariat avec l’éditeur SAS Institute, éditeur n°1 mondial de logiciels d’analyse de données. Afin de mieux répondre à la demande de ses clients, le groupe AVISIA a su évoluer pour proposer des offres DATA complémentaires et ainsi s’adapter à la transformation digitale. La création d’AVISIA Ouest à Nantes en 2014 lui a permis de développer le nearshoring et ainsi élargir son périmètre d’activité.
Grâce à cette première levée de fonds, Xavier Gamarre , son fondateur, entend poursuivre le développement qualitatif du groupe notamment par l’acquisition d’entreprises spécialisées du data ou du digital et ainsi conforter sa place d’acteur majeur dans l’analyse de données. En constante croissance, le groupe AVISIA a généré un chiffre d’affaires de 12M€ en 2015 et prévoit une augmentation de 25% de ses revenus en 2016 grâce à ses 140 consultants.
Fidufrance avec Grégoire Gilbert, associé, accompagnait les dirigeants et actionnaires du groupe AVISIA dans cette opération et ce, pour l’ensemble des aspects juridiques et fiscaux. La mission de Fidufrance a notamment porté sur :
la mise au point des équilibres financiers et juridiques concernant les conditions d’entrée de l’investisseur financier au capital dans le cadre de l’opération, des règles de gouvernance et du partenariat avec l’investisseur financier,
les aspects fiscaux liés à cette opération,
l’assistance dans la négociation de la dette senior et des sûretés associées,
la rédaction et/ou la mise au point de la documentation juridique de l’opération.
Conseil Juridique et Fiscal d’AVISIA Groupe : cabinet Fidufrance représenté par Grégoire Gilbert, associé
Conseil Juridique de Société Générale Capital Partenaires : cabinet Duteil Avocats, représenté par Guillaume Jarry, associé
Audit Financier : Grant Thornton représenté par Thierry Dartus, Arnaud Lafforgue et Delphine Renard
Banques : BNP Paribas représentée par Caroline Kraeutler et Sandrine Prevost / Neuflize OBC représentée par Guillaume Boudet / Société Générale représentée par Patricia Mattei et Caroline Marquaille