Communiqué du 10 janvier 2017
Tikehau Capital a entrepris un projet de réorganisation de sa structure actionnariale et de sa gouvernance ainsi que de ses filiales consolidées, succursales et participations prises dans leur ensemble, pour préparer une nouvelle phase de son développement.
Dans ce cadre, Tikehau Capital , qui détient 58,8% du capital et 59,8% des droits de vote de Salvepar, a déposé ce jour un projet d’offre publique d’échange simplifiée, à titre principal, assortie d’une offre publique d’achat simplifiée, à titre subsidiaire, visant les actions et les ORNANE (Obligations à Option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) de sa filiale Salvepar.
Cette opération marque une étape importante du projet de transformation par lequel Tikehau Capital deviendra une société cotée dédiée à la gestion d’actifs et à l’investissement avec 1,5 milliard d’euros de fonds propres et 9,6 milliards d’actifs sous gestion.
Conseils sur l’opération :
Tikehau Capital est conseillée par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Pierre-Yves Chabert, Anne-Sophie Coustel, Robin Barrière, Joris Estorgues, Cécile Mariotti). Tikehau Capital est également conseillée par BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que conseils financiers.
Le cabinet FTPA conseille Salvepar avec une équipe composée d’Alexandre Omaggio, associé, assisté d’Aurore Lacroix et de François-Xavier Beauvisage.