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FIDAL11 avril 2022FIDAL, conseil du groupe DERET dans l’opération de rapprochement avec le groupe LOG’S
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FIDAL a conseillé le groupe DERET dans l’opération de rapprochement avec le groupe LOG’S, effective le 31 mars 2022. L’union capitalistique entre ces deux groupes a été réalisée par l’intermédiaire de la société FINANCIERE DERET LOG’S, constituée pour les besoins de l’opération et contrôlée à 60% par le groupe DERET. Le cédant, la société FINANCIÈRE LOGISTIQUE GRIMONPREZ a réinvesti une partie du produit de cession dans la société FINANCIERE DERET LOG’S pour posséder 40% du capital de cette société, qui sera co-dirigée par Franck Grimonprez et Lina Deret.
Avec cette opération le groupe DERET devient le 5ème acteur de la logistique contractualisée en France avec près de 500 millions d’euros d’activités et des expertises métier dans les secteurs de la mode et du luxe, de la cosmétique, de l’univers de la maison, de l’automobile, de l’agroalimentaire et de la pharmacie. Cette nouvelle société devient également un acteur de premier plan dans le domaine du e-commerce en apportant des prestations globales pour répondre aux enjeux d’omnicanalité.
L’opération a fait l’objet d’une notification à l’Autorité de la concurrence (procédure simplifiée) qui a rendu sa Décision d’autorisation en phase 1 sans engagements le 21 mars 2022.
Fondée en 1947 par Robert Deret puis très largement développé par Lucien Deret, c’est autour de la troisième génération représentée par Lina Deret que le groupe familial poursuit sa croissance au cœur des métiers de la supply chain et l’immobilier. Deret, acteur omnicanal s’est spécialisé dans le traitement de la commande à la pièce et dans les secteurs nécessitant une offre « sur-mesure » tels que la cosmétique, le luxe, le textile, l’industrie pharmaceutique et chimique. Prolongement naturel du métier de transporteur depuis 70 ans, l’activité de logistique a pris une place de premier plan. Avec Deret Logistique qui emploie plus de 2500 collaborateurs, l’entreprise est aujourd’hui l’un des acteurs incontournables de la logistique contractuelle en France et bientôt en Europe. Ses entrepôts répartis sur plusieurs sites à proximité immédiate des grands axes autoroutiers couvrent une surface totale de plus de 500 000 mètres carrés. Deret occupe également une place d’acteur pionnier sur le transport propre du dernier km, en ayant lancé en 2009 le 1 er réseau national de distribution en camions électriques et aujourd’hui renforcée de véhicules GNV et hybrides.
Créé en 2002 par Franck Grimonprez, Log’S est une entreprise spécialisée dans la prestation logistique sur-mesure. Son siège social est basé à Lesquin, dans le Nord de la France. Log’S offre à tous ses clients un accompagnement quotidien, global et personnalisé pour répondre à toutes leurs problématiques de logistique, d’investissement, d’immobilier, de process et d’innovation. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 45 sites en France et à l’international pour une surface exploitée de plus de 1 300 000 m² d’entrepôts. Depuis sa création il y a près de 20 ans, Log’S connaît une évolution soutenue et compte aujourd’hui 3 300 collaborateurs. Log’S, détenu par Franck GRIMONPREZ à travers la Financière Logistique Grimonprez, était accompagnée capitalistiquement par le Crédit Mutuel Equity SCR et le Crédit Agricole (via Altur Investissement, Nord Capital Investissements, CAP3RI) depuis plus de 14 années. Ces deux partenaires historiques, qui ont quitté l’actionnariat à la suite du rapprochement des deux familles DERET et GRIMONPREZ.
L’acquéreur du groupe LOG’S, la nouvelle société FINANCIERE DERET LOG’S (contrôlée par le groupe DERET qui en détient 60% du capital), devient la nouvelle société holding du groupe LOG’S, co-dirigée par Franck Grimonprez en qualité de Président, Lina Deret étant nommée Directrice Générale. L’opération a été financé par un pool bancaire dont le CREDIT LYONNAIS a été désigné arrangeur, agent et agent des sûretés.
Corporate : Pierre de Gouville, avocat directeur associé ; Emilie Audebert et Camille Beaunier, avocates
Droit de la concurrence : Pierre de Gouville, avocat directeur associé
Financement : Vianney de Bagneaux, avocat associé
Fiscal : Bernard Lion, avocat associé ; Lauriane Aurus, avocate
Droit de la concurrence : Edouard Sarrazin, partner ; Clara Deveau, associate
Financement : Sabine Bironneau, avocate associée ; Isabelle Rivallin, Constance Guyot, Quentin de Donder, collaborateurs
Corporate : Stéphan Blavier, avocat associé ; Philippe Duthoo, consultant
Conseil financier : Guillaume Dubois