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Allen & Overy conseille les arrangeurs sur le financement first lien / second lien

allen & overy Deals & levées de fonds
16/03/2021 Par Allen & Overy
Moins d'1 min de lecture

Communiqué du 16 mars 2021

Allen & Overy Paris a conseillé les arrangeurs first lien (UBS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Suisse, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes) ainsi que l’arrangeur second lien (Tikehau) sur le financement first lien / second lien dans le cadre de l’acquisition LBO d’Euro Ethnic Foods SA par PAI Partners.

Ce financement a notamment été structuré sous la forme d’un sustainability linked financing répondant à des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance.

Euro Ethnic Foods SA exploite les rayons épiceries de l’enseigne Grand Frais, une enseigne de supermarchés française spécialisée dans les produits frais et l’épicerie.

L’équipe d’Allen & Overy était pilotée à Parispar Thomas Roy (Counsel, Banque et Finance), Dorian Le (Collaborateur, Banque et Finance) et Driss Tlemcani. Sont également intervenus, Adrian Mellor (Associé, Paris) et Erik-Jan Wagenvoort (Collaborateur Senior, Amsterdam) sur les aspects second lien, Mathieu Vignon (Associé, Paris) et Charlotte Signol (Collaboratrice, Paris) sur les aspects fiscaux, Henri Wagner (Associé, Luxemb fiscaux, Henri Wagner (Associé, Luxembourg), Francois-Guillaume De Liedekerke (Counsel, Luxembourg) et Ruslana Hrischeva (Collaboratrice, Luxembourg) sur les aspects luxembourgeois. ...

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