Bredin Prat
Bredin Prat conseille Technicolor dans le cadre
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du refinancement de l’intégralité de sa dette notamment par l’émission d’Obligations Convertibles (« Mandatory Convertible Notes », ou MCN) pour un montant total de 300 millions d’euros souscrits par certains actionnaires significatifs de la société,
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de son projet de cotation sur le marché réglementé Euronext Paris de sa filiale de technologies créatives animées, Technicolor Creative Studios (TCS) et
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de la distribution de 65 % du capital de TCS aux actionnaires de Technicolor.
Technicolor sera ainsi divisé en deux sociétés cotées indépendantes, leaders sur leurs marchés, et ayant chacune la capacité de poursuivre leur propre stratégie afin de libérer à terme tout leur potentiel de valorisation.
Bredin Prat conseille Technicolor avec une équipe composée de :
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Corporate : Sébastien Prat (associé), Myriam Epelbaum, Camille Le Dantec et Candice Daull
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Marchés de capitaux : Olivier Saba (associé), Jean-Damien Boulanger (counsel) et Douceline Chabord
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Financement : Raphaële Courtier (associée), Delphine Guillotte (counsel) et Benjamin Cartier
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Restructuring : Nicolas Laurent (associé), Mathilde Sigel (counsel) et Ivaylo Popstoyanov
Kirkland & Ellis a également conseillé Technicolor sur les aspects fiscaux de l’opération.
Gide Loyrette Nouel agit en qualité de conseil juridique pour le Conseil d’Administration de Technicolor.