Communiqué de Brunswick Société d’Avocats du 13 décembre 2016
Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), Biocorp développe et fabrique des dispositifs médicaux et des systèmes d’administration de médicaments innovants. La société française , labellisée BPI Entreprise Innovante, compte aujourd’hui 44 collaborateurs, produit plus de 30 millions d’unités par an et détient 12 familles de brevets. Grâce notamment au développement d’une gamme de dispositifs connectés de traitement des maladies chroniques, la société est aujourd’hui devenue un acteur incontournable du secteur, au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance, avec des solutions répondant aux nouveaux besoins des patients.
L’augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier.
La Société a émis 420.354 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,05€ au prix unitaire de 9€, prime d’émission incluse , représentant une décote de 3,33% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société sur le marché Alternext Paris au cours des cinq dernières séances de bourse précédant l’annonce du lancement du placement privé.
Le montant total de l’augmentation de capital est de 3.783.186 euros et représente 12,42% du capital social de la Société post opération.
Cette augmentation de capital *permettra à Biocorp de financer les dépenses opérationnelles de la Société liées au déploiement de sa stratégi*e et notamment d’intensifier ses efforts commerciaux tant en France, qu’aux Etats-Unis, de confirmer son positionnement innovant en élargissant sa gamme de dispositifs médicaux connectés à de nouvelles maladies chroniques et de finaliser l’industrialisation de ses produits non connectés, les plateformes Carpseal®, Newseal® et Newguard®.
Les actions nouvelles portent jouissance courante et ont été admises aux négociations sur le marché Alternext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0012788065. Le capital social de Biocorp est composé de 3.383.171 actions depuis le règlement-livraison qui est intervenu le 15 décembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre de ce placement privé n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.
Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de Samuel Pallotto, avocat associé, Mathilde Cazé et Annabelle Mathieu, avocats. SwissLife Banque Privée a agi en qualité de Chef de file et Teneur de livre de ce placement.
Cette opération confirme une nouvelle fois la capacité de l’équipe à accompagner ses clients sur le long terme et dans le cadre de l’ensemble de leurs opérations sur les marchés. L’équipe était en effet intervenue auprès de Biocorp lors de son introduction en bourse en juillet 2015. Elle s’est par ailleurs illustrée au cours de ces derniers mois en intervenant sur plusieurs opérations de marché remarquées (aux côtés des émetteurs, des investisseurs ou des banques) telles que lors des introductions en bourse de Kerlink et Pharnext ou encore les augmentations de capital de Transgene, Deinove, Vexim, Carmat, I.Ceram, Jacques Bogart et Theradiag.