Brunswick société d’avocats conseil de l’operation dans le cadre de l’augmentation de capital de kerlink

Communiqué du 17 mai 2017

Coté sur Alternext Paris depuis mai 2016, Kerlink offre à ses clients - opérateurs télécoms, entreprises et collectivités - des solutions réseaux (équipements, logiciels et services) dédiées à l’Internet des Objets. En un peu plus de dix ans, Kerlink a déjà déployé plus de 70 000 installations pour plus de 260 clients. Kerlink a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 14,1 M€ dont 25% à l’international et affiche une croissance annuelle de plus de 50% depuis 2013.

A l’issue de la période de souscription, la demande s’est élevée à environ 32,3 M€, pour un montant initial de 18 M€, soit un taux global de souscription de 179,35%.

La clause d’extension a ainsi été exercée en intégralité, à savoir 15% de l’offre initiale, soit 193 143 actions nouvelles, portant ainsi le nombre d’actions nouvelles 43 actions nouvelles, portant ainsi le nombre d’actions nouvelles à émettre à 1 480 763. Le produit brut de l’augmentation de capital s’élève à 20 730 682 €, prime d’émission incluse.