UGGC Avocats a conseillé le groupe Agrial dans le cadre d'un placement privé sous forme de « Schuldschein »
Article de la rédaction du 29 juillet 2021
Le groupe Agrial, l’un des principaux groupes coopératifs agricoles et agroalimentaires français, a finalisé avec succès son premier placement de Schuldschein assujetti aux principes ESG, en levant environ 140 millions d’euros auprès de banques internationales et d’autres investisseurs institutionnels par le biais de sa filiale Agrial Finances. L’émission de Schuldschein - une dette privée non garantie de droit allemand - est liée à des principes ESG et comprend différentes tranches avec des maturités de 6, 7 et 10 ans.
Le groupe normand Agrial compte quelque 21 000 collaborateurs et son chiffre d’affaires annuel s’élève à 6 milliards d’euros.
Olivier Moriceau, associé responsable du département Banque & Finance d’UGGC Avocats a conseillé le groupe Agrial dans le cadre de cette opération.
Autre conseil étant intervenu sur l’opération
Le cabinet Dentons a conseillé les banques Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.