Allen & Overy
Communiqué du 11 mars 2021
Cet investissement comprend à la fois une levée de fonds pour financer les activités de Voyageurs du Monde et une acquisition d’actions existantes de la société Avantage, la holding qui contrôle Voyageurs du Monde, auprès des fondateurs.
La levée de fonds est réalisée via une double émission d’obligations convertibles :
Certares, fonds de private equity américain qui fait son entrée au capital du groupe, investira dans la société Avantage en souscrivant à une émission d’obligations convertibles, accompagné par Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, pour un montant total de 40 millions d’euros. En parallèle, Voyageurs du Monde procédera à une première émission d’obligations convertibles réservée à Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant de 75 millions d’euros. Dans un second temps, Voyageurs du Monde procédera à une seconde émissioyageurs du Monde procédera à une seconde émission d’obligations convertibles, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d’environ 55 millions d’euros, Avantage s’engageant à la souscrire à hauteur de 40 millions, avec l’apport commun de Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance.
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