Communiqué du 20 avril 2021
Les obligations portent initialement intérêt au taux fixe de 1,375% par an jusqu’à la fin de la première date de remboursement anticipé en octobre 2031, puis à un taux d’intérêt variable.
En 2019, AXA a lancé une nouvelle phase de sa stratégie climat et a doublé ses objectifs d’investissements verts à 24 milliards d’euros d’ici 2023. Avec cette émission, le Groupe renforce cet objectif à hauteur d’un milliard d’euros, pour atteindre 25 milliards d’euros.
La demande auprès des investisseurs institutionnels a été forte avec plus de 100 gestionnaires d’actifs, assureurs et fonds de pension, essentiellement en Europe, souscrivant à l’émission.
La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital réglementaire Tier 2 sous Solvabilité II. Les obligations, émises le 7 avril 2021, sont admises aux négociations sur la Bourse de Luxembourg.
L’équipe d’Allen & Overy était pilotée à Paris par Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux), et Dan Lauder (Of Counsel, Marchés de Capitaux Internationaux), accompagnés par Luke Thorne (Collaborateur senior, Marchés de Capitaux internationaux) et Laure Bellenger (Collaboratrice, Marchés de Capitaux internationaux).
AXA était conseillé par White & Case, avec Grégoire Karila, associé.