Allen & Overy
Communiqué du 20 avril 2021
Allen & Overy a conseillé BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en qualité de Global Coordinators, Green Structuring Advisors et Joint Lead Managers, Citigroup, HSBC, NATIXIS et Société Générale Corporate & Investment Banking, agissant en qualité de Joint Lead Managers, dans le cadre de la première émission de dette subordonnée verte (« Green Bond ») d’1 milliard d’euros à échéance 2041 d’AXA, premier assureur français.
Les obligations portent initialement intérêt au taux fixe de 1,375% par an jusqu’à la fin de la première date de remboursement anticipé en octobre 2031, puis à un taux d’intérêt variable.
En 2019, AXA a lancé une nouvelle phase de sa stratégie climat et a doublé ses objectifs d’investissements verts à 24 milliards d’euros d’ici 2023. Avec cette émission, le Groupe renforce cet objectif à hauteur d’un milliard d’euros, pour atteindre 25 milliards d’euros.
La demande auprès des investisseurs institutionnels a été forte avec plus de 100 gestionnaires d’actifs, assureurs et fonds de pension, essentiellement en Europe, souscrivant à l’émission.
La trémission.
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