Communiqué du 18 septembre 2012
Paris, le 18 septembre 2012_ - De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la société LVL Médical Groupe (« LVL Médical ») , spécialisée dans l’assistance médicale à domicile depuis 1989, et ses actionnaires historiques membres de la famille Lavorel, contrôlant de concert LVL Médical avec la famille Haby et le groupe Malakoff Médéric, dans le cadre de la réalisation de l’acquisition de 70,49% du capital de LVL Médical par Air Liquide Santé International (« Air Liquide »).
Préalablement à l’acquisition des actions LVL Médical par Air Liquide, les activités de LVL Médical en Allemagne ont été acquises par la famille Lavorel (pour une valeur d’entreprise de 83,2 millions).
Ayant reçue l’autorisation de l’Autorité de la concurrence française le 27 août 2012, l’acquisition a été réalisée le 31 août 2012. Air Liquide a par la suite déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, le 4 septembre 2012, une offre publique d’achat simplifiée (suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire) sur le solde des actions LVL Médical, au prix de 30,89 euros par action, et sur les bons de souscription LVL Médical restant en circulation, au prix de 13,20 euros par bon.
Le cabinet Bellot Mullenbach et Associés, désigné en qualité d’expert indépendant, a par ailleurs attesté de l’équité des prix de 30,89 € par action LVL et de 13,20 € par bons de souscription d’un point de vue financier, tant pour les actionnaires de LVL Médical que ses salariés, ainsi que dans la perspective d’un éventuel retrait obligatoire dans un délai de 3 mois suivant l’offre publique d’achat simplifiée.
Le18 septembre 2012, l’AMF a déclaré conforme le projet d’offre publique soumis par Air Liquide.