Shearman & Sterling sur l'émission d'obligations high yield de Loxam d'un montant de 500 M€

19/04/2019 Par Shearman & Sterling
1 min de lecture

Communiqué du 19 avril 2019

Shearman & Sterling a conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Deutsche Bank, succursale de Londres, en qualité de teneurs de livre associés, dans le cadre de l’émission d’obligations high yield de Loxam. L’opération comprenait une émission d’obligations senior assorties de sûretés à échéance en 2026 à un taux de 2,875% pour un montant en principal de 300 millions d’euros et, une émission d’obligations senior subordonnées à échéance en 2027 à un taux de 4,50% pour un montant en principal de 200 millions d’euros.

L’offre a été réalisée conformément à la règle 144A et à la règle S de la loi américaine Securities Act. L’offre a été clôturée le 11 avril 2019.

LOXAM est le leader du marché de la location de matériel et d’outillage