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Bredin Prat30 mai 2024Ne ratez aucun article sur ce sujet
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Bredin Prat accompagne Impala et Neoen dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives d’Impala et d’autres actionnaires minoritaires de Neoen en vue de la cession d’un bloc majoritaire de Neoen, premier producteur indépendant français d’énergies renouvelables et présent dans 16 pays, à un consortium conduit par Brookfield.
Le consortium mené par Brookfield réaliserait l’acquisition d’environ 53% du capital de Neoen et, en cas de réalisation de l’acquisition, déposerait à titre obligatoire un projet d’offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Neoen en circulation.
Le prix par action Neoen proposé par Brookfield est de 39,85 € (coupon détaché), induisant une equity value pour 100% du capital de Neoen d’un montant d’environ 6,1 milliards d’euros.
L’acquisition d’environ 53% du capital de Neoen reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers.
Bredin Prat conseille Impala et Neoen avec une équipe composée de :
Impala était également conseillé par MinterEllison sur les aspects australiens.
Brookfield était conseillé par Clifford Chance.
Le comité ad hoc du conseil d’administration de Neoen était conseillé par Gide Loyrette Nouel.
Fonds Stratégique des Participations était conseillé par Perchet Rontchevsky & Associés.