Linklaters conseille Eramet dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations liées au développement durable et de son offre de rachat portant sur ses obligations venant à maturité en 2024

Linklaters a conseillé Eramet dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bonds ou SLBs), pour un montant de 500 millions d'euros avec une échéance de 5 ans et un taux d'intérêt annuel de 7% et, concomitamment, de son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations en circulation venant à échéance en février 2024.

Ce premier emprunt obligataire est lié à deux objectifs de performance durable que sont (i) la réduction de 35% de l’intensité d'émissions annuelles des gaz à effet de serre (scope 1 et scope 2) du groupe Eramet au 31 décembre 2025 par rapport à celles de l’année 2019 et (ii) l'augmentation à 67% de la part de ses fournisseurs et de ses clients en termes d’émissions ayant des objectifs de décarbonisation cohérents avec le scénario « well-below 2°C » de l’accord de Paris, au 31 décembre 2025.

Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

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