Allen & Overy
Communiqué du 15 juillet 2021
Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, composé de Credit Suisse, agissant en qualité de Structuring Advisor, Global Coordinator et Joint Bookrunner, HSBC et Natixis, agissant en qualité de Global Coordinators et Joint Bookrunners, BBVA, BNP Paribas, ING, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Société Générale Corporate & Investment Banking, agissant en qualité de Joint Bookrunners, dans le cadre des émissions de dettes subordonnées d’1,75 milliard d’euros de la Macif, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France.
L’opération comprend trois tranches :
-
une émission d’obligations perpétuelles Restricted Tier 1 d’un montant de 400 millions d’euros à taux fixe réinitialisable de 3,50% par an. Les titres sont notés Ba1 par Moody’s.
-
une émission d’obligations subordonnées Tier 2 d’un montant de 850 millions d’euros à taux fixe de 2,125 % par an puis variable à échéance 2052. Les titres sont notés Baa1 par Moody’s.
-
une émission d’obligations Tier 3 d’un montant de 500 millions d’euros à taux fixe de 0,625 % par an à échéance 2027 .Les titres sont notés Baa1 par Moody’s. échéance 2027 .Les titres sont notés Baa1 par Moody’s.
...