De Pardieu Brocas Maffei conseille SCOR

Communiqué du 13 mars 2018

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le réassureur SCOR dans le cadre de sa nouvelle émission d’obligations perpétuelles à taux fixe Tier 1 d’un montant total de 625 millions de dollars américains. Ce type d’opération est une première en France sous la réglementation Solvabilité II.

Cette émission obligataire a fait l’objet d’une admission aux négociations sur le marché réglementé du Luxembourg Stock Exchange.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank et Natixis sont intervenus en qualité de Joint Lead Managers dans le cadre de cette opération.

SCOR était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Jeremy Grant (associé, capital markets), Eryk Nowakowski (collaborateur, capital markets), Arnaud Pince (counsel, regulatory), Delphine Vidalenc (counsel, corporate), Nadine Gelli (associée, tax) et Priscilla Van den Perre (counsel, tax).

Les Joint Lead Managers étaient conseillés par Allen & Overétaient conseillés par Allen & Overy avec Hervé Ekué (associé), assisté de Soline Louvigny (collaboratrice senior) et Quentin Herry (collaborateur) en marchés de capitaux ainsi que Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatte (collaboratrice) pour les aspects fiscaux.