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Allen & Overy conseille les arrangeurs sur le financement first lien / second lien

Deals & levées de fonds
A propos de l'auteur Allen & Overy est une structure internationale d’avocats d’affaires de 5 400 personnes, dont 554 associés, répartis dans 44 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 140 avocats dont 32 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : banque et finance, marchés de capitaux internationaux, fusions & acquisitions, fiscalité, arbitrage international, droit social, droit de la concurrence et droit Européen, droit public et droit de l’environnement, propriété intellectuelle, contentieux, droit immobilier, innovation et digital.

Communiqué du 16 mars 2021

Allen & Overy Paris a conseillé les arrangeurs first lien (UBS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Suisse, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes) ainsi que l’arrangeur second lien (Tikehau) sur le financement first lien / second lien dans le cadre de l’acquisition LBO d’Euro Ethnic Foods SA par PAI Partners.

Ce financement a notamment été structuré sous la forme d’un sustainability linked financing répondant à des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance.

Euro Ethnic Foods SA exploite les rayons épiceries de l’enseigne Grand Frais, une enseigne de supermarchés française spécialisée dans les produits frais et l’épicerie.

L’équipe d’Allen & Overy était pilotée à Parispar Thomas Roy (Counsel, Banque et Finance), Dorian Le (Collaborateur, Banque et Finance) et Driss Tlemcani. Sont également intervenus, Adrian Mellor (Associé, Paris) et Erik-Jan Wagenvoort (Collaborateur Senior, Amsterdam) sur les aspects second lien, Mathieu Vignon (Associé, Paris) et Charlotte Signol (Collaboratrice, Paris) sur les aspects fiscaux, Henri Wagner (Associé, Luxembourg), Francois-Guillaume De Liedekerke (Counsel, Luxembourg) et Ruslana Hrischeva (Collaboratrice, Luxembourg) sur les aspects luxembourgeois.

PAI Partners était conseillé par Linklaters LLP, avec à Londres Edward Aldred, associé, Pathik Gandhi, collaborateur senior, Jack Naughton, collaborateur, et Shruti Subramaniam, collaboratrice, ainsi qu’à Paris Kathryn Merryfield, associée, Neeloferr Roy, collaboratrice senior, et Alexis Faou, collaborateur.

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