L'actualité fiscale en continu
FiscalOnline
Fiscalité du patrimoine
Fiscalité des entreprises
Transmission d’entreprises
Fiscalité internationale
E-fiscalité et Innovation
Fiscalité écologique
Outils fiscaux
On en parle
>Sources

Arsene accompagne Abénex pour l’acquisition de Silvya Terrade

Deals & levées de fonds

Communiqué du 12 avril 2018

Accompagné notamment par le cabinet Arsene, Abénex a finalisé l’acquisition du Groupe Silvya Terrade auprès d’Apax Partners Development.

Le Groupe Silvya Terrade est le premier réseau d’écoles d’esthétique et de coiffure en France préparant à tous les diplômes de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie et de la Coiffure, avec plus de 4 800 élèves scolarisés chaque année dans ses 37 écoles en France et en Suisse. Le groupe anime également un large réseau de plus de 3 000 partenaires professionnels (marques, instituts, salons, etc.) et s’appuie sur les compétences de 500 enseignants.

Avec la prise de participation d’Abénex aux côtés du Management, le Groupe Silvya Terrade ambitionne de continuer sa stratégie de croissance externe pour étendre fortement son réseau d’écoles et de poursuivre ses investissements de digitalisation et de développement des certifications RNCP.

L’équipe d’Arsene qui a réalisé une tax due diligence ainsi que la structuration fiscale pour le compte d’Abénex était composée d’Alexandre Rocchi, associé, et Vincent Briand, avocat.

Autres intervenants :

Groupe Silvya Terrade : Grégory Declercq, Pierre Juhen, Bernard de Sagazan

  • Conseils :

    • Conseil Financement : Clearwater International (Laurence de Rosamel, Paul Assaël, Léa Joly)

    • Avocat – Corporate : Hugot Avocats (Olivier Hugot, Safaa El Khammal, Floriane Verdier)

    • Conseil financier – dirigeants : Oloryn Partners (Eric Lesieur)

    • Avocat – Dirigeants : Jeausserand Audouard (Erwan Bordet, Jérémie Jeausserand, Eléonore Gaulier, Carole Furst)

Apax Partners : Caroline Rémus, Antoine Desjeux

  • Conseils :

    • Conseil M&A : Clearwater International (Thomas Hamelin, Sophie Lerond, Thibaut Couvrecelle)

    • Avocat – M&A : Villechenon (Tristan Segonds, Gilles Roux, Eléanore Griffiths)

    • VDD financière : KPMG (Damien Moron, Selim Jerfel, Jérôme Béchet)

    • VDD stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Bastien Hontebeyrie)

Abénex : Antoine Houël, Karim Hoebanx

  • Conseils :

    • Avocat – Due diligence légale / sociale : McDermott, Will & Emery (Grégoire -Andrieux, Diana Hund, Louis Leroy, Anne Febvre)

    • Due diligence financière : PwC (Philip Dykstra, Mike Eledjam, Tristan Jegourel, Othmane Mekkaoui)

    • Financement : Tikehau Capital (Cécile Mayer-Levi, Charles Bourgeois, Marin Collet-Stevens, Paolo Morrone)

    • Avocat – prêteurs : Paul Hastings (Olivier Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova)

    • Avocat – emprunteur : McDermott, Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim, Benjamin Briand)

a lire aussiDeals & levées de fondsArsene conseil de WereldhaveDeals & levées de fondsArsene conseil des fondateurs d’ACTINUUM dans le cadre d’un LBO primaireDeals & levées de fondsArsene conseil d’Eurazeo pour la signature d’un accord d’exclusivité avec Montagu en vue de la cession de sa participation dans le groupe IntechDeals & levées de fondsArsene conseil de Minafin dans le cadre d’un nouveau tour de tableDeals & levées de fondsArsene conseil d’Apax Partners dans le cadre des négociations exclusives entre Crystal et les associés du projet VictoireDeals & levées de fondsArsene conseil de HLD Europe dans le cadre du rapprochement des groupes Rafaut et Alkan