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De Pardieu Brocas Maffei conseille SCOR

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A propos de l'auteur Fondé en 1993, De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les cabinets français indépendants de référence en droit des affaires et compte aujourd’hui près de 150 avocats dont 35 associés, intervenant plus particulièrement dans les domaines suivants : banque, finance & marchés de capitaux, fusions-acquisitions & private equity, restructurations & entreprises en difficulté, immobilier & opérations immobilières, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit fiscal, droit public, droit social et contentieux. Cabinet français à caractère international, tant par la formation de ses équipes que par leur expérience des opérations transnationales, De Pardieu Brocas Maffei est le conseil de grands groupes français et étrangers. www.de-pardieu.com

Communiqué du 13 mars 2018

De Pardieu Brocas Maffei conseille SCOR sur son émission d’obligations Tier 1 de 625 M$

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le réassureur SCOR dans le cadre de sa nouvelle émission d’obligations perpétuelles à taux fixe Tier 1 d’un montant total de 625 millions de dollars américains. Ce type d’opération est une première en France sous la réglementation Solvabilité II.

Cette émission obligataire a fait l’objet d’une admission aux négociations sur le marché réglementé du Luxembourg Stock Exchange.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank et Natixis sont intervenus en qualité de Joint Lead Managers dans le cadre de cette opération.

SCOR était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Jeremy Grant (associé, capital markets), Eryk Nowakowski (collaborateur, capital markets), Arnaud Pince (counsel, regulatory), Delphine Vidalenc (counsel, corporate), Nadine Gelli (associée, tax) et Priscilla Van den Perre (counsel, tax).

Les Joint Lead Managers étaient conseillés par Allen & Overy avec Hervé Ekué (associé), assisté de Soline Louvigny (collaboratrice senior) et Quentin Herry (collaborateur) en marchés de capitaux ainsi que Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatte (collaboratrice) pour les aspects fiscaux.

Philippe Derouin est intervenu en tant que conseil de l’émetteur sur certains aspects fiscaux.

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