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Marvell conseil des actionnaires de chateauform’ dans le cadre de la prise de controle du groupe

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A propos de l'auteur Marvell Avocats accompagne ses clients - entreprises, investisseurs, porteurs de projets, dirigeants - dans leurs activités quotidiennes et dans leur développement. Les équipes parisiennes, composées de 9 associés, interviennent dans l’ensemble du droit des affaires et sont organisées autour de 6 pôles : corporate, droit social, droit commercial, restructuring et procédures collectives, droit fiscal, propriété intellectuelle et protection des données et technologies avancées. Le bureau parisien compte aujourd’hui une cinquantaine de professionnels dont plus de 35 avocats. Les équipes accompagnent par ailleurs leurs clients et partenaires dans l’ensemble de leurs projets transfrontaliers, grâce à une présence à Tel Aviv, à Rio de Janeiro et dans l’ensemble des grandes villes du monde par le biais du réseau international LNA. Marvell Avocats est certifié ISO 9001.

Communiqué du 9 janvier 2017

L’équipe corporate du cabinet Marvell a accompagné les actionnaires de Châteauform’, acteur majeur du tourisme d’affaires, lors de la réorganisation du capital du groupe.

Créé en 1996, Châteauform’ est spécialisé dans la gestion de lieux destinés à l’organisation de séminaires et de réunions professionnelles. Avec un effectif de 305 personnes, le groupe possède à ce jour 6 marques (Les Maisons du Séminaire, City, Campus, Collège, Home et Les Maisons de Katy et Jacques) lui permettant d’accueillir ses clients sur près de 50 lieux de réception en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Italie, Espagne et Chine. Fort d’un chiffre d’affaires de 140 M€ en 2016, en progression significative au cours de ces dernières années, le groupe est aujourd’hui un acteur incontournable du marché de l’événementiel d’entreprise en France.

Le fonds d’investissement Naxicap Partners, actionnaire de référence de Chateauform’ depuis 2012, a réalisé son investissement en cédant la totalité de ses parts au profit de certains actionnaires historiques du groupe, parmi lesquels Daniel Abittan, président et co-fondateur, la famille Grosman et Michael Likierman. Catherine Horovitz, co-fondatrice, s’est maintenue au capital. A l’occasion de cette réorganisation capitalistique, le financement mis en place a fourni les moyens nécessaires au groupe pour accélérer sa croissance par l’acquisition de la société Eurosites.

Fondée en 1992 et réalisant un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2016, Eurosites est spécialisée dans l’organisation de séminaires (au format journées d’étude), dans la gestion de sites évènementiels et dans la restauration (catering). Ses actionnaires-dirigeants, Pascal Henry et Marie-Pierre Canovas ainsi que plusieurs cadres-clés participent au projet en apportant une partie de leurs titres au nouveau holding de contrôle du groupe, Châteauform Héritage, aux côtés des actionnaires privés et du Management de Châteauform’. Les partenaires financiers d’Eurosites, Socadif et Bpi France, cèdent à cette occasion leurs participations.

Cette croissance externe permettra entre autres au groupe Châteauform’ de renforcer son offre dans l’organisation de séminaires, notamment en Ile-de-France, mais également de s’implanter dans le secteur du catering et développer ainsi son activité événementielle. Le groupe nouvellement constitué entend réaliser un chiffre d’affaires de plus de 200 M€ en 2017.

Dans le cadre de cette opération structurante pour le groupe Chateauform’, les acquéreurs étaient conseillés par l’équipe corporate du cabinet Marvell, dirigée par Jean-Louis Lasseri, associé, accompagné de Fatima Khachani, collaboratrice senior, d’Anne Ducros, collaboratrice senior et d’Anna Lasseri, collaboratrice junior.